过去一周（2024.3.4-2024.3.8），中信呆滞行业上涨1.78%，发扬处于中上逛，正在全数一级行业中涨跌幅排名第6。完全来看，工程呆滞上涨1.97%，通用摆设上涨1.24%，专用摆设上涨1.63%，仪器仪外下跌1.64%，金属成品上涨1.41%，运输摆设上涨4.55%。
大范畴摆设更新不断促进，机床、轨交、农机等板块希望受益。3月6日，十四届宇宙人大二次聚会实行经济焦点记者会，邦度发改委主任会上暗示《胀励大范畴摆设更新和消费品以旧换新动作计划》重心将实践摆设更新、消费品以旧换新、接收轮回欺骗、圭臬提拔“四大动作”。以摆设为例，跟着高质地繁荣深刻促进，摆设更新需求会不息放大，发端估算将是一个年范畴5万亿以上的宏壮墟市。咱们以为，跟着后续配套支柱计谋接连落地，筑制业投资需求希望保护高景气，进而发动摆设更新需求不息开释，机床等通用筑制摆设、轨交摆设、农机等希望受益，1）机床：以旧换新计划旨正在推动投资和提拔坐褥效用，机床动作工业坐褥的根本，正在家当布局升级配景下，存量中低端机床规模代替空间可观；2）轨交摆设：计谋指引老旧内燃机车减少换新以及轨交后墟市高级修需求将进入鸠合开释期；3）农机：农业规模是摆设更新动作重心聚焦规模之一，终端用户群体价值敏锐性高，邦四切换导致墟市需求透支影响削弱，农机后续补贴计谋落实希望进一步胀励更新需求开释。提议体贴海天精工、纽威数控、科德数控、中邦中车、一拖股份等。
主动培养新质坐褥力，人形机械人家当化落地可期。2024年《政府事情呈文》提出，要大举促进摩登化家当体例筑造，加快繁荣新质坐褥力，打制高质地繁荣的动力引擎，并将新质坐褥力列为本年政府事情职司首位。人形机械人集成人工智能、高端筑制、新资料等前辈手艺，是科技逐鹿的新高度和异日经济繁荣的新引擎，事情呈文中指出要主动培养人形机械人等异日家当繁荣，该赛道异日将成为政府支柱偏向之一。咱们不断看善人形机械人家当长久繁荣前景，人形机械人希望成为继筹划机、智内行机、新能源汽车后的打倒性产物PG电子官方，不息吸引手艺势力强和资金势力雄厚的企业进入该赛道，跟着枢纽手艺告竣立异打破以及AI模子不息迭代赋能，通用型人形机械人贸易化落地可期。目前邦内优必选宣告人形机械人Walker S依然正在新能源汽车工场的举办操纵测试，咱们以为，跟着产物手艺繁荣和操纵场景拓展，公司希望寻求出可复制、可不断的贸易化旅途，打通工业筑制、商用办事和家庭奉陪三大操纵场景。提议体贴正在人形机械人赛道不断组织的主旨零部件厂商和配套高端配备坐褥企业。提议体贴：1）总成：拓普集团、三花智控；2）传感器：柯力传感、东华测试、汉威科技等。3）减速器：绿的谐波、双环传动、中大举德等；4）丝杠：恒立液压、贝斯特等；5）电机：鸣志电器、步科股份、雷赛智能等；5）配备：秦川机床、华辰配备、日发精机等。
证券之星估值阐明提示秦川机床节余才华较差，异日营收获长性较差。归纳根本面各维度看，股价偏高。更众
证券之星估值阐明提示三花智控节余才华优异，异日营收获长性优异。归纳根本面各维度看，股价合理。更众
证券之星估值阐明提示双环传动节余才华较差，异日营收获长性日常。归纳根本面各维度看，股价合理。更众
证券之星估值阐明提示日发精机节余才华较差，异日营收获长性较差。归纳根本面各维度看，股价偏高。更众
证券之星估值阐明提示中大举德节余才华较差，异日营收获长性较差。归纳根本面各维度看，股价偏高。更众
证券之星估值阐明提示雷赛智能节余才华优异，异日营收获长性日常。归纳根本面各维度看，股价合理。更众
证券之星估值阐明提示中邦中车节余才华优异，异日营收获长性日常。归纳根本面各维度看，股价合理。更众
证券之星估值阐明提示优必选节余才华较差，异日营收获长性日常。归纳根本面各维度看，股价偏高。更众
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