1 本年度讲演摘要来自年度讲演全文，为总共解析本公司的策划效果、财政处境及异日生长筹备，投资者应该到网站谨慎阅读年度讲演全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级经管职员确保年度讲演实质简直切性、切实性、无缺性，不存正在伪善记录、误导性陈述或庞大脱漏，并负责一面和连带的执法职守。
4 天健司帐师工作所(独特平常合股)为本公司出具了程序无保存成睹的审计讲演。
公司拟以实践权利分拨股权备案日备案的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向除回购专用证券账户以外的其他股东每10股派发明金盈余0.20元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。截止2024年4月25日，公司总股本329,940,000股，扣除回购专用证券账户中的 3,702,628股后的股本为 326,237,372股，以此打算合计拟派发明金盈余6,524,747.44元（含税）。如正在董事会审议通过本计划后至实践权利分拨股权备案日时刻，公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本爆发改变的，公司拟保持每股分派比例褂讪，相应调治分派总额。
办公所在 上海市青浦区练塘镇章练塘途577号 上海市青浦区练塘镇章练塘途577号
公司属于汽车用锻制再生铝合金和汽车零部件行业。讲演期内，我邦汽车行业迅速生长，依据中邦汽车工业协会数据，2023年，我邦汽车产销累计完结3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比永诀拉长11.6%和12%，产销量创史乘新高，个中，新能源汽车产销冲破900万辆，市集拥有率赶上30%，成为引颈环球汽车物业转型的厉重气力。
受益于汽车行业的迅速生长及消费者对汽车机能恳求的无间晋升，轻量化汽车的市集需求陆续上涨，特别是正在新能源汽车市集，轻量化身手有助于普及电池续航里程和整车效果，以是高度契合新能源汽车生长趋向。而铝材因为成形性、出产机能和钢材万分靠近，但密度却仅是钢的34%，以是运用铝合金代庖钢铁原料是汽车缔制商采用的首要减重技能之一。铝合金自进入汽车工业周围后火速生长，由最初的散热器、车轮拓展到缸体、鼓动机罩、车身等部位，使用周围渐渐放大，汽车用铝合金零部件及铝合金量无间拉长。依据阿拉丁（ALD）数据，2023年，我邦交通运输业用铝量约526万吨，同比拉长约20.92%。
汽车行业隆盛的背后，是谢绝歧视的残酷市集角逐。2023年年头，为应对燃油车的“跌价潮”，特斯拉、比亚迪等众个新能源汽车品牌均强势推出优惠举止，以期抢占燃油车市集份额，其他新老制车气力也纷纷跟进，以价换量以应对日趋激烈的市集角逐式样，行业进入“边生长、边洗牌”新阶段。车企价钱战向物业链上逛传导，也对汽车零部件和铝合金行业企业的结余材干带来离间。
公司首要从事汽车用锻制再生铝合金和汽车零部件生意，正在汽车行业大生长的布景下，公司主营产物具有开阔的市集前景，经管层对此分外有信仰。公司将努力于陆续深化铝合金全物业链绿色低碳生长组织，抢抓汽车轻量化智能化生长时机，无间晋升本身中央角逐力，为股东制造价格，为物业作出奉献。
讲演期内，公司首要从事汽车用锻制再生铝合金和汽车零部件的研发、出产和出卖，个中汽车用锻制再生铝合金包罗铝合金锭、铝合金液，汽车零部件包罗燃油汽车零部件、新能源汽车零部件，同时公司展开废铝接纳和铝灰渣资源化操纵生意，已造成废铝接纳、汽车用锻制再生铝合金和汽车零部件出产、铝危废运输和资源化操纵的上下逛一体化全物业链低碳轮回，现首要有上海、安徽、四川、重庆、山东等出产基地。
公司以纯铝、废铝、硅、铜、镍等为首要原原料，通过熔炼、成份调治、精深等出产工序，出产各样招牌的锻制再生铝合金锭和铝合金液，首要用于燃油汽车鼓动机缸体、缸盖、油底壳、支架、活塞、涡轮增压壳体、变速箱端盖等，新能源汽车电池包组件、电机端盖、逆变器壳体、减速器壳体等，以及汽车空调压缩机缸体、缸盖、支架、制动卡钳等铝合金铸件，个中公司的 1项免热照料铝合金可用于大型一体化压铸件。截止2023年终，公司已筑成铝合金产能27.3万吨，个中正在运转产能23.7万吨，包罗铝合金锭10万吨、铝合金液13.7万吨；另有3.6万吨，正正在收拾各项验收等手续。公司可出产AlSi7Mg、A356、AlSi10MgCu、WT-01（免热照料铝合金，用于油底壳）、WT-02、WT-03（免热照料铝合金，用于大型一体化压铸件）、AlSi10MnMg、AlSi12Fe、AlSi9Cu3Fe、ADC12、R14、AlSi12Cu、KS309、KS1295、KS1275、LM25、AlSi10MgFe、AlCu5Mn、AlSi6Cu4Mg、KS1180等各样招牌的铝合金。首要客户有皮尔博格、科尔本、一汽锻制、姑苏三电、长安马自达、晋拓、文灿、舜富、佳合朔、金澄、遵航、瑞鹄、爱仕达等。
为确保采购活动的典型性，公司订定了《供方采选与评议经管规章》《采购经管步调》等采购经管轨制。正在拓荒新供应商时，采购部分依据《供方考核外》对供应商实行开端布景考核后筛选出相符质料程序的供应商，再由采购部分构制质保部、身手中央通过实地稽核、样品搜检等形式对供应商身手秤谌与出产材干、产物的相符性及牢固性、交货周期、价钱合理性、付款形式等评定程序实行审核，通过审核后列入及格供应商。采购部分按期会同质保部对供应商寻常供货境况实行经管评估，确保所采购的物资供货实时、质料及格、价钱合理，餍足出产交付和身手程序的需求。
采购部分依据出产出卖谋略及库存境况构制采购，采购的原原料首要包罗纯铝、废铝、硅、铜等，区别原原料采购境况实在如下：
纯铝、硅和铜的市集供应充沛，价钱透后，公司与及格供应商大凡通过询价、议价、竞价的形式按批次订立合同，采购价钱首要参考长江有色金属网、上海有色网等价钱。别的，应一面铝合金客户锁定原原料价钱振动危害的恳求，公司会依据客户销量预测境况向其指定的供应商采购个人纯铝，锁定纯铝采购的价钱，同时公司向客户出卖铝合金锭价钱依据其指定供应商的纯铝供货价钱加固定加工费的形式确定。
公司对外采购的废铝包罗新废铝和旧废铝。新废铝价钱根本遵循纯铝市集价钱乘以肯定的系数确定，故价钱也相对透后，公司首要通过与及格供应商订立季度或年度采购合同，供应商正在合同有用期内分批次供货，或向及格供应商按批投标的形式实行采购。旧废铝品种相对较众，价钱也错落有致，对待此个人原原料，公司首要通过参考废铝市集报价，对及格供应商以询价、议价的形式按批次实行采购。
公司铝合金生意首要选取以销定产的出产形式，即依据客户订单恳求，订定出产谋略，调节范围化出产。目前，公司铝合金生意的首要出产基地境况如下外所示：
铝合金锭 安徽铝业 安徽省广德市 出产的铝合金锭出卖给客户出产汽车零部件等铝铸件
铝合金液 永茂泰 上海市嘉定区 出产的铝合金液直接需要上海科尔本出产汽车零部件
四川铝业 四川省成城市 出产的铝合金液直接需要一汽锻制成都有色出产汽车零部件
安徽铝业 安徽省广德市 出产的铝合金液直接需要华域皮尔博格（广德）出产汽车零部件
与古代的铝合金锭出卖的供货形式比拟，铝合金液出卖省去了客户二次重熔铝合金锭的熔炼工序，可能删除客户对熔炼筑筑和工人的加入，避免铝合金锭重熔变成的原料和能源损耗，并能有用防御因为铝合金锭重熔所变成的质料振动，为锻制工序供给更牢靠的原料，同时可能删除客户铝合金锭的采购库存及对客户活动资金的占用，是较为先辈的锻制行业铝原料的供应形式。
铝合金液的生意形式首要有两种：第一种形式是正在统一厂区内首要为一家客户配套出产铝合金液；第二种形式是以铝合金液出产基地为中央遮盖周边客户。实在境况比力如下：
客户相合 与客户的配合更为精细，彼此依赖水准更高 假设供职众家客户，则不存正在对简单客户依赖的危害，但同时客户对其依赖水准会有所削弱
讲演期内，公司首要采用第一种铝合金液出卖形式，客户为皮尔博格、科尔本、一汽锻制成都有色；也展开了第二种铝合金液出卖形式，客户有安徽佳合朔、上海爱仕达、成都博俊等。
讲演期内，公司为铝合金生意客户供给了受托加工供职，实在形式首要为：公司客户将出产流程中形成的料柄、浇冒口、废铸件、铝屑等返回料交付公司，公司遵循合同商定加工成肯定重量和程序的铝合金液或铝合金锭交还客户并向客户收取加工费。
订价形式 合同商定以返回料加工费形式订价，或同时商定返回料和铝合金产物的订价形式，个中返回料价钱以铝合金产物价钱的肯定折率确定 合同商定出卖铝合金产物的订价形式
原原料用处 返回料型号与受托加工完结后的铝合金产物型号之间具有较为精确的对应相合 原原料通用，可用于各样铝合金产物的出产
公司出卖部分承当产物出卖，公司产物均直接出卖给下逛用户。客户首要为汽车零部件出产企业，公司产物依赖优秀的品德，正在市集享有较高美誉度，具有一批牢固的客户。公司产物订价首要参照长江有色金属现货市集、上海有色网、上海期货来往所等合于铝合金所含元素的报价，并思考损耗、合理利润等成分，与客户洽商确定。
公司首要通过压铸、浇铸和机加工等工艺出产汽车零部件，具有年产汽车零部件2,500万件以上的出产材干，首要产物为燃油汽车鼓动机缸体、缸盖、油底壳、支架、涡轮增压壳体、变速箱端盖等，新能源汽车电池包横梁构件、模组支架、电机端盖、逆变器壳体、减速器壳体等，以及汽车空调压缩机缸体、缸盖、支架、制动卡钳等铝合金铸件及高压结合铜排（Bursbar）等。首要客户有上汽通用、上汽人人、上海汽车、一汽人人等整车企业，以及华域三电、连合汽车电子、博格华纳、大陆制动体例、华域麦格纳、伊控动力等零部件企业。
公司出产汽车零部件的首要原原料为纯铝、废铝、硅和铜等，采购形式和价钱确定形式与铝合金生意相同。除首要原原料采购外，公司还需求采购少少密封嵌件、刀具、脱模剂、切削液、包装物等辅料。
公司汽车零部件生意首要选取“以销定产”的出产形式，正在获取客户订单后，由缔制经管部编制《月份出产职司书》，订定出合理的出产周期，经总司理审批后，实时构制出产。正在悉数出产流程中，缔制经管部、质保部、身手中央、出卖部等亲密配合，及时对产物缔制流程实行监视和反应。汽车零部件的出产基地首要位于上海市青浦区和安徽省广德市。
不良品职守 公司需依据客户供给的毛坯件数目返还竣工品，对待赶上免责比率的加工不良品需向客户负责抵偿职守 公司向客户出卖及格产物，出产流程中形成的不良品自行承当
公司汽车零部件加工流程中形成的工艺废物及残次品直接接纳操纵。别的，公司汽车零部件生意存正在部特地协加工，首要是针对个人产物实行辅助工序的加工，如热照料、浸渗、机加工等。公司外协加工流程中不涉及环节工序，且具备这类加工材干的外协供应商数目繁众，公司正在该类供应商的采用上存正在较大的采选空间，以是，公司对该类外协供应商不存正在依赖。
公司出卖采用直销形式，客户首要为出名汽车整车厂或汽车零部件厂商。出名汽车整车厂或汽车零部件厂商正在采选上逛零部件配套供应商流程中，大凡具备一整套肃穆的质料编制认证程序，进入其供应商编制存正在较高的准初学槛。企业不只要获得邦际通行的汽车行业质料经管编制认证，还需求通过客户对公司质料经管、身手秤谌等众合节的归纳审核，方可成为候选供应商。
公司成为候选供应商后，会与客户疏导新项主意拓荒实质，公司依据客户所供给的身手目标实行可行性商量剖判及产物出产工艺策画研发，计划获取客户承认后，由出卖部和身手中央依据原原料、人工、缔制用度、合理利润等成分实行报价。公司中标或与客户洽商类似后，两边订立项目合同，对产物系列、每年采购价钱、每年估计采购数目、项目各首要节点实行商定。项目拓荒流程首要包罗模具及工装策画缔制、出产筑筑装备、样件试制、PPAP（出产件答应步调），大凡需求1-2年的周期，而从PPAP至项目达产，则大凡需求1年阁下的爬坡期。客户一朝选定供应商，配合相合往往也将仍旧长久牢固。
公司之子公司烟台通泰接纳上汽通用东岳及其他周边企业的铝屑、铝屑压块，子公司安徽铝业接纳一面及单元废铝，公司及各子公司接纳其他企业废铝，举动公司原原料。
公司之孙公司安徽环保于2022年11月获得安徽省生态情况厅发布的《垂危废物策划许可证》。安徽环保采用反转炉-球磨-煅烧工艺流程照料铝灰，包罗一次灰、二次灰和环保灰，2023年措置的均为公司内部铝合金和零部件出产流程中形成的铝灰，除措置费收入外，接纳铝颗粒向公司内部铝锭厂出卖提炼铝合金锭，最终的再生氧化铝（高铝矾土熟料）首要出卖给耐火原料厂举动耐火原料的辅料增添。
公司之孙公司安徽运输于2022年6月获得宣都会交通运输局发布的《道途运输策划许可证》。截止2023年终，安徽运输有垂危品运输车5辆，收拾了上海、四川道途垂危货品运输企业异地策划登记，展开铝危废运输生意，客户有安徽零部件、皮尔博格、上汽人人、科尔本等10众家企业；展开铝合金液长途运输直供，供职客户有安徽广德周边企业、上海爱仕达、成都博俊等。
正在汽车用锻制再生铝合金周围，公司处于行业第一梯队，为邦内范围较大、经管和身手先辈的铝合金出产企业之一，是中邦有色金属工业协会再生金属分会理事会副会长单元，中邦再生资源物业身手改进策略同盟理事单元。正在汽车零部件周围，公司是中邦锻制协会压铸分会副理事长单元，上海市压铸身手协会理事长单元。
第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四序度（10-12月份）
4.1 讲演期末及年报披露前一个月末的平常股股东总数、外决权收复的优先股股东总数和持有奇特外决权股份的股东总数及前 10 名股东境况
股东名称（全称） 讲演期内增减 期末持股数目 比例(%) 持有有限售条目的股份数目 质押、标志或冻结境况 股东性子
上述股东联系相合或类似活跃的说 徐文磊为徐宏之子，徐娅芝为徐宏之女，周秋玲为徐宏配头，
明 徐宏、徐文磊、徐娅芝、周秋玲为公司协同实践限度人；磊昶投资为徐娅芝限度的企业，宏芝投资为徐文磊限度的企业，磊昶投资、宏芝投资为实践限度人的类似活跃人。
1 公司应该依据厉重性法则，披露讲演期内公司策划境况的庞大转化，以及讲演期内爆发的对公司策划境况有庞大影响和估计异日会有庞大影响的事项。
2023年往后，面临繁复众变的市集情况和日趋激烈的角逐式样，公司迎难而上、破难而进，贯彻端庄策划、主动生长的策划思绪，坚决铝合金全产链绿色低碳生长组织，抢抓汽车轻量化智能化生长时机，无间加大新身手、新产物商量，增强新客户拓荒，陆续优化经管编制，尽量受行
业成分影响公司经贸易绩呈现下滑，但公司主导产物市集份额不丢、主贸易务收入不减、客户组织无间优化，经受住了策划和生长的厉酷离间，也为异日扭改行绩下滑打下了根蒂、制造了条目。首要策划境况如下：
2023年往后，我邦汽车市集角逐进入白热化，车企间价钱战此起彼伏。正在传导机制的用意下，悉数汽车物业链受到影响，公司两大主营产物铝合金及零部件都面对下逛个人首要客户需求删除和价钱低迷的物业情况。面临厉酷的市集压力，公司主动加大客户拓荒力度，抢占存量市集、开垦增量市集。铝合金客户一汽锻制、文灿、舜富、金澄、遵航、瑞鹄、佳合朔、爱仕达等，零部件客户博格华纳、大陆制动体例、连合汽车电子、伊控动力等销量均逆势加添，2023年，公司共出卖铝合金产物约18.93万吨，同比拉长约12.19%；出卖零部件产物约2,527.04万件，同比拉长约2.50%；别的，公司正在坚硬古代燃油车零部件市集份额的同时，中心加大对新能源客户的拓荒力度，个人零部件产物直接或间接配套比亚迪、蔚来、理念、小鹏、零跑、吉祥、奇瑞、小米、赛力斯等新能源车企，新能源汽车零部件收入占公司零部件板块收入比例赶上20%。公司产物组织、客户组织进一步完备，归纳角逐力进一步巩固。
2023年往后，公司陆续增强身手商量、加快新身手周围产物拓荒，共获取24项专利授权，个中免热照料原料专利，筑制了原料卡片，列入了个人客户的原料试制；已提交尚未授权的正在审专利申请27项，个中，一体化压铸合系筑筑1项，一体化压铸原料成型工艺1项，新能源汽车电途限度体例用铜排合系筑筑3项，铝灰渣措置和资源化操纵工艺及合系筑筑4项，新能源汽车驱动体例部件合系工艺2项，新能源汽车零部件质料检测手法1项，其余永诀为其他汽车零部件和铝合金出产工艺或筑筑。
2023年，公司还启动立项包罗人人、上汽通用、上汽粉末冶金、蔚来、骆驼、博格华纳、大陆制动体例、瑞鹄、达奥、连合汽车电子等10众个客户50众个零部件的拓荒事务，有30众个零部件通过客户的PPAP承认，个中20众个零部件已进入SOP阶段；拓荒模具约100套，个中80众套完结验收；公司与模具供应商协同拓荒的人人隔热板、下壳体、上壳体、车顶前摄像头底座、前轮罩、鼓动机支架、域控壳体、转子托架、轴密封外壳等新产物模具，一次拓荒告捷率普及，模具组织更合理，其运用的人性化、遁料和粘料题目取得改观，产物内正在质料取得了晋升；一模众件拓荒完结包罗水道盖板、摄像头底座、雷达支架、前轮罩、隔热板等众个新产物项目；量产物策画了众个项主意一模众件计划，个中部隔离模，包罗油底壳、支架、前齿罩盖等。公司还告捷拓荒出产减震塔车身件，通用铝轮罩达成小批量出产，三合一集成壳体告捷量产，油底壳一模两件完结T0试模，并正在车身件、底盘展开众款热经管体例项目拓荒。上述新工艺的使用及新产物的拓荒，有力维持公司迅速生长。
2023年往后，公司完结了一体化压铸厂房及筑筑筹备，启动了厂房修筑PG电子，订购了7,000T大型压铸筑筑，目前正正在实行筑筑装配事务；公司承接的瑞鹄减震塔开端量产，间接配套奇瑞，标记着公司进入4,500T大压铸、车身组织件出产阶段，通用减震塔也进入交样阶段；安徽新能源公司的高压结合铜排（Busbar）一期完结验收，通过了IATF16949：2016质料经管编制认证，于2023年6月开端量产，达成出卖12万套，客户包罗华域电动、伊控动力、华域三电等；公司正在安徽的16万吨高机能铝合金项目已完结筹备、立项、土地招拍挂、环评、能评等项目前期事务，个中一期3.6万吨产能成功筑成；公司陆续生长再生铝合金生意，加大废铝采购量，完结铝屑、铝灰资源归纳操纵组织，安徽环保公司终年共措置铝灰约3万吨，包罗一次灰、二次灰和环保灰；安徽运输公司获得了危废省内、跨省迁徙审批手续，展开了铝屑、铝灰渣等危废迁徙生意，有用处置了子公司及客户公司的危废迁徙照料题目，普及了客户合意度；安徽运输公司展开的铝危废运输和铝合金液长途运输直供，也使公司铝合金液不再部分于厂内直供、铝合金液对外运输出卖成为实际，大大鼓舞公司铝合金液生意拓展和范围扩张，公司正在安徽已与众家客户展开铝液直供洽讲或配合。上述项主意成功实践进一步坚硬和完备了公司废铝接纳、汽车用锻制再生铝合金和汽车零部件出产、铝危废资源化操纵上下逛一体化物业链，普及公司的中央角逐力及抗危害材干。
2023年往后，公司无间优化经管机制，以经管促生长、向经管要效益。财政部分增强总共预算经管，缩小核算单元，普及预算准度，对各项本钱改变及其原由实行剖判并订定处置计划，为公司有用应对需乞降价钱降落供给厉重维持。采购部分亲密体贴原原料行情，切实操纵原料采购的品类、机遇和价钱，千方百计消浸原料采购本钱，巩固产物的本钱角逐力；对易耗品采购实行价钱年降，采购邦产替换进口配件，消浸采购本钱。
出产部分无间普及质料、普及效果、展开身手降本钱，陆续增强模具拓荒自制材干，删除外购；优化配料组合，晋升废铝运用比例；对出产场所、筑筑实行升级改制，晋升筑筑材干和运转效果，消浸能耗和原原料损耗；对能耗铝耗等实行审核胀励，调启发工降本主动性；对模具实行优化策画，删除模具冷却水消磨；完备功课因素和流程，肃穆限度工艺流程，删除铝灰渣产出，普及废铝的加入产出比（直收率）；导入BIQS经管编制，增强质料经管；增强筑筑点检、模实在例化珍摄，优化模具组织、调治压铸工艺，晋升产物德料，消浸废品本钱；拓荒一模众件，删除加工余量；筑筑举措程序化，晋升压铸身手节奏。公司经管秤谌稳步晋升，为公司高质料生长打下了优秀的根蒂。
2 公司年度讲演披露后存正在退市危害警示或终止上市情景的，应该披露导致退市危害警示或终止上市情景的原由。
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