工控兴办下业可分为 OEM 型市集和项目型市集，二者占比各 50%安排，且OEM 市集占比正在逐年提拔。OEM 市集众以兴办的批量供应为主，少数会供应办理计划；项目型市集是指工程全部主动化办理计划的计划与奉行。2009、2018、2020 年 OEM 型市集和项目型市集份额永诀为 42.6%/57.4%、50.1%/49.9%、51.1%/48.9%，OEM 型市集份额接续提拔且赶上了项目型市集份额。
据工控网统计，2021 年 OEM 下逛操纵市集机床器械占比最大，比重高达 19.86%；其次为电子创制兴办，占全部操纵市集比重为 14.63%；风电行业占全部操纵市集比重为 6.97%。OEM 型市集下逛要紧蕴涵：纺织机器、机床器械、塑料机器、橡胶机器、食物机器、包装机器、印刷机器、起重机器、暖通空调、矿用机器、电梯、制纸机器、电子创制兴办、筑造机器、交通运输器械、电源兴办、医疗兴办、风电等。
据工控网统计，2021年项目型市集下逛操纵化工行业占比最大，比重高达22.77%；其次为石化行业占全部操纵市集比重为 14.02%；市政行业占全部操纵市集比重为11.63%。项目型市集下逛要紧蕴涵：石化、化工、冶金、市政、大众办法、油气、筑材、矿业、制纸、电力、汽车。
从全部邦内市集需求来看，2023 年以后我邦经济增速放缓，创制业 PMI 全部外示下行趋向，本质需求仍偏弱。2023 年我邦创制业 PMI 指数正在 1-12 月间 8 次跌破50%兴衰线，供需走弱还是是要紧拖累，寰宇经济苏醒步骤放缓、出口交易省略、海运仓皇等影响邦内企业预期，2024 年邦度将加大对高新本事型企业的接济力度、提拔就业率、激动小我所得税的优惠战略，促使消费的伸长，需求希望底部反转。
从分行业角度来看，OME 市集占比最大的是机床、电子创制、纺织兴办等，而项目型市集占比最大的为化工行业和市政行业，2023 年需求承压。凭据 iFinD 数据，我邦切削机床伸长率由 2021 岁首的 30%以上消重至 2023 年 12 月的 10%安排，其 2022和 2023 年上半年增速为负；2023 年成形机床除 12 月以外均为负伸长。凭据 iFinD数据，2021-2023 年我邦纺织行业 PMI 公众月份低于 50%，行业景心胸差；而电子音讯创制业从 2021 年 2 月 50%以上的伸长逐年消重至 2023 年的负伸长率。
正在项目型市集，化工行业增速有所回升，市政公用等行业投资增速外示消重趋向，景心胸全部偏弱。凭据 iFinD 数据，2021.11-2023.11 我邦化学原料和化学成品创制业增速从-1%安排回升至 10%安排，而我邦正在市政公用办法修理方面，投资完毕额伸长率逐年消重。
工控行业受到创制业景气水准以及主动化浸透率影响，智能工场浸透率又有提拔空间。凭据中商财产讨论院数据，2022 年我邦智能工场市集范围达 10566 亿元，估计 2023 年我邦智能工场市集范围将达 11686 亿元。2022 年 3C 电子和汽车的智能工场占比永诀为 38%和 21%。其次是金属创制、质料创制，占比永诀为 15%、8%。
我邦智能创制企业成熟度接续降低，提拔对工业统制需求。凭据《智能创制成熟度陈说》，2022 年我邦智能创制成熟度指数为 106，同比伸长 6% ，成熟度稳步提拔。
分级别来看，2022 年告竣了收集化集成及单点智能化品级三的比例为 12%，告竣了深度智能化品级四的比例为 4%，智能化水准越高对工控产物需求越大。
工控兴办要紧分为统制层、驱动层、实施层、传感层，并通过编制集成变成满意下逛须要的主动化兴办。统制层产物要紧用于统制坐褥创制流程的温度、压力、流量等变量或物置、倾斜、转动等参数，如 DCS、PLC 等；驱动层和实施层产物则凭据统制层发出的全体指令驱动实施层兴办实施合联举措，如伺服编制、变频器、电机等；传感层产物要紧承当觉得、衡量、反应外里部音讯并传输合联信号，如视觉编制、编码器。
从市集空间来看，统制层产物中 DCS 市集范围最大，中大型 PLC 与小型 PLC 市集范围相当。凭据工控网数据，DCS 与大型 PLC 要紧操纵正在流程工业，估计 2023 年市集空间为 160 亿元，而中大型 PLC 到 2023 年的市集范围估计为 84.68 亿元，下业要紧为化工、石油和电力等。小型 PLC 要紧操纵正在电子创制、机床器械等行业，下逛竞赛性行业对本钱敏锐度高，但单个代价量小，以是市集范围相对较小，估计2023 年小型 PLC 市集范围约为 80.72 亿元。
从邦产化率来看，DCS 最高，小型 PLC 其次，中大型 PLC 最低。凭据华经谍报网统计数据，2023Q1 小型 PLC、中大型 PLC 的邦产化率永诀为 36.1%、5.5%。凭据智研商榷数据打算，2021 年 DCS 邦产化率为 55.54%。咱们以为统制器兴办邦产取代空间较大。
从竞赛形式来看，中邦大型 PLC 市集要紧被外洋品牌垄断，2023Q1 中邦小型 PLC市集内资品牌占比约 36.1%，外洋品牌固然强但邦产取代趋向显著且空间较大.凭据华经财产讨论院数据，外资 TOP3 攻陷市集份额超 75%。凭据 MIR 数据，2022 年中邦中大型 PLC 市集中西门子和欧姆龙排名前两位，邦际厂商正在中大型 PLC 市集中占垄断位子。2022 年中邦小型 PLC 市集中邦产物牌汇川本事、信捷电气 2 家本土厂商，永诀占比 12%和 6%，合计占比 18%，市集份额有所提拔。
凭据中商财产讨论院数据，2022 年中邦低压变频器和高压变频器市集范围永诀为 466.2 亿元和 159.78 亿元，2019-2022 年 CAGR 永诀为 10.52%和 6.22%。2021 年低压变频器下逛操纵范畴比力均匀，要紧漫衍正在起重（9%）、电梯（9%）、纺织（9%）、冶金（8%）、电力（8%）、石油石化（7%）、市政（6%）、筑造（5%）、筑材（4%）等范畴。高压变频器下逛操纵范畴要紧漫衍正在冶金（27%）、电力（14%）、石化（14%）、采矿（12%）、市政（9%）、筑材（8%）等范畴。
邦内品牌变频器蕴涵高压变频器和低压变频器，凭据中商财产讨论院数据，估计 2022 年高压和低压变频器永诀占比 26%和 74%。2022 年中邦中高压变频器市集份额中，施耐德、ABB 和西门子排名前三，累计市集份额约 30.7%。本土品牌要紧有汇川本事、英威腾等，个中汇川占比约 13.6%。低压变频器方面，2022 年 ABB、西门子、安川、三菱、富士等外资品牌市集份额约 57.7%，邦产物牌方面汇川本事较为超越，攻陷了 14.9%的市集空间，邦产化取代空间广大。
伺服编制服从功率巨细能够分为小型伺服、中型伺服和大型伺服编制，凭据中商财产讨论院数据，上述类型永诀占比 45%、37%、18%。大型伺服是指编制功率大于7.5KW，要紧用于驱动重型机器兴办。中型伺服是指功率介于 1KW 和 7.5KW 之间，正在 OEM 市集取得通常操纵。小型伺服是指编制功率小于 1KW，要紧应正在中低端 OEM市集。
凭据中商财产讨论院数据，2022 年邦内伺服市集范围为 170 亿元，同比伸长约16%。2019 到 2022 年邦内伺服编制市集范围陆续伸长，2019 年比拟 2018 年有所消重，要紧受到中美交易处境动摇导致电子、工业呆板人、机床等范畴需求不振影响。
伺服编制行业下逛操纵通常，电子创制兴办、电池创制兴办、工业呆板人、包装机器和光伏兴办等行业操纵占比力高。
从产物参数上看，邦产物牌与外洋品牌差异不大，目前差异要紧正在产物的安稳度、行业的认知和工艺的积蓄上。伺服编制的要紧职能目标蕴涵编码器分别率、电机过载本事、电机最高转速、频率呼应速率。目前邦内厂商仍旧具备自立研发伺服驱动器、伺服电机和高端编码器的本事。
伺服编制正在统制精度、过载本事、呼应速率、低频特征上优于步进编制，但步进编制代价低，适合较众低端创制业范畴。伺服编制要紧操纵于数控机床加工兴办、影像衡量、电子半导体兴办、工业呆板人、纺织装束加工兴办等范畴，步进编制要紧操纵于要紧操纵于雕塑机、电子加工兴办、医疗、电池坐褥兴办、主动坐褥线 年邦内伺服邦产化率赶上 30%，步进编制邦产化率赶上 90%，邦产化趋向显著。近几年邦内厂商自研本事渐渐巩固，邦内龙头如汇川本事等公司接续参加研发以及拓展产物，邦内市集份额博得了较大伸长。
受创制业数字化转型激动，环球工控主动化市集范围接续扩充，凭据智研商榷统计数据，2022 年环球工控主动化市集范围达 2308 亿美元，个中中邦市集仅占17.63%。凭据智研商榷统计数据，环球工控主动化行业市集范围外示安稳上涨态势，2022 年环球工控主动化行业市集范围约为 2308 亿美元，个中北美市集、欧洲市集、中 邦 市 场 规 模 分 别 为 752.64/679.48/406.86 亿 美 元 ， 分 别 占 比32.61%/29.44%/17.63%。咱们以为海外市集空间较大，工控企业出海希望掀开新的滋长空间。
邦内工控企业正在品牌影响力上和营收范围上与邦际企业仍有较大差异。比拟邦内，外洋工控市集发扬更为成熟，正在邦际工控企业中，如德邦的西门子、法邦的施耐德和美邦的艾默生等，其本事和品牌影响力都已取得了市集的通常认同。凭据维科工控网和 iFinD 数据，2023 年第三季度西门子、通用电气、施耐德营收永诀为205/173.46/95.8 亿美元，而邦内企业汇川本事、中控本事、麦格米特营收永诀为10.73/2.85/2.22 亿美元。咱们以为跟着邦内工控企业本事和产物日益成熟，具有较大的滋长空间。
海外巨头正在工控范畴形式上风，德邦企业擅长各样工业范畴的办理计划，日本企业擅长高端定制化产物，美邦企业擅长软件和工业互联网。西门子正在工业统制全部办理计划上积蓄深挚，重点产物是 PLC 和统制计划；ABB 要紧聚焦于电气范畴的主动化，并正在呆板人范畴有深挚积淀；艾默生要紧聚焦于收集能源、天气本事、家电器械等通用产物；罗克韦尔的上风要紧正在工业统制和工业软件编制；施耐德要紧聚焦于流程统制；横河上风正在检测和传感器范畴；三菱聚焦于上逛零部件和仪器仪外；通用电气聚焦于电力、航空航天、医疗等高端范畴；霍尼韦尔聚焦于汽车、航空航天、楼宇主动化；丹纳赫的上风正在于电子检测和衡量。咱们以为中邦企业走向高端、走向外洋，可从日本产物起头取代，渐渐拓展到取代欧洲产物，结果取代美邦产物。
从本事角度看，欧美日韩本事强劲，正在本事改进和高端范畴具备上风，中邦属于本事追逐者，正在一面范畴具备竞赛力，但高端范畴还具有较大发展空间。凭据数智邦剖析，工控企业要紧分为五个梯队，美邦属于第一梯队，是环球科技改进的带领者；日本和欧洲一面邦眷属于第二梯队，正在高端创制上攻陷很大上风；中邦台湾和其他欧洲邦度处于第三梯队，正在汽车、钢铁、电子、严密器材范畴具备很强竞赛力；中邦大陆处于第四梯队，是本事追逐者，正在一面范畴具备竞赛力，但正在高端范畴与欧美企业又有差异；南美和东南亚一面邦际处于第五梯队，是本事跟班者，目前要紧凑集正在低端创制范畴。
凭据数智邦统计数据，2022 年环球工业增补值前十的邦度永诀为中邦、美邦、日本、德邦、印度、韩邦、英邦、俄罗斯、法邦、意大利，环球工业增补值要紧凑集正在中邦、欧洲、北美和日韩，永诀占比 25.76%、23.99%、18%、9.32%。咱们以为工控兴办需乞降工业增补值高度合联，欧美日韩市集空间广大，但同时欧美日韩本土企业本事强劲，邦内企业须要正在本事和产物上与头部企业正面竞赛。
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