墟市行情回来：业板指上涨3.74%。死板设置正在一齐28个行业中涨跌幅排名第4位。剔除负值后，死板行业估值水准（具体法）26.0倍。上周死板行业涨幅前三的板块永诀是航运装置、轨道交通设置、工程死板。
周合心：2月PMI指数49.1%，人形呆板人工业链希望不停：邦度统计局数据显示，2月缔制业PMI为49.1%，环比下环比消浸1.5pct至退缩区间。2月23日核心财经委员会第四次集会提出要实行大领域设置更新和消费品以旧换新，并胀动各式分娩设置、任职设置更新和时间改制。咱们以为，策略辅导新一轮大领域设置更新，新一轮朱格拉周期希望开启，承接新质分娩力。跟着宏观经济目标边际改观，以通用机床和刀具为代外的顺周期通用设置板块希望启动。叠加消费电子苏醒及手机钛合金原料利用趋向，3C钻攻机及刀具需求量希望提拔。提倡合心机床&刀具底部苏醒机缘，机床标的海天精工、纽威数控、创世纪，刀具标的沃尔德、鼎泰高科、华锐缜密、欧科亿、中钨高新。人形呆板人工业链希望不停。1）近期，宇树科技完工10亿元B2轮融资。3月1日，宇树人形呆板人H1升级V3.0版本公布，软硬件本领再提拔，最大速率3.3m/s突破天下记载，全身动态和谐且能平静行走16cm高的台阶。2）英伟达披露于3月19日将召开2024年度的GTC大会，除了天生式AI周围外，届时现场将有25款呆板人（征求人形、死板臂）展出。3）FigureAI再获亚马逊创始人贝索斯、英伟达、微软等6.75亿美元投资。咱们思绪分为三个层面，一是特斯拉呆板人供应链，二是中邦人形呆板人本体企业，三是希望进入人形呆板人赛道的其他零部件供应商。中央标的举荐邦产呆板人本体厂商博实股份，以及特斯拉tier1供应商三花智控（家电遮盖）、拓普集团（汽车遮盖）、鸣志电器。提倡合心其他人形呆板人供应链潜正在标的征求谐波减速器-绿的谐波、双环传动，行星减速器-中大举德，行星滚柱丝杠-恒立液压、贝斯特、五洲新春，无框力矩电机-禾川科技、步科股份，空心杯电机-鸣志电器、伟创电气、鼎智科技，力传感器-柯力传感等。
投资提倡：提倡2024年中心合心AI驱动下人形呆板人、顺周期通用设置周围构造性机缘以及专用设置周围新时间发动的设置投资时机。1）人形呆板人：24年希望进入贸易化落地要害时候，策略增援中邦人形呆板人工业化将来可期；2）顺周期通用设置：24年希望进入工业企业补库阶段，合心工业呆板人、机床等细分合键弹性标的；3）专用设置：新时间驱动新一轮设置投资，合心3C钛合金、MR、光伏BC及钙钛矿、锂电复合铜箔等。
危害提示：策略胀动水平不足预期的危害；缔制业投资增速不足预期的危害；行业逐鹿加剧的危害。
每经头条（nbdtoutiao）每经专访天下政协常委、民修核心原副主席周汉民：提倡拟订《紧急数据认证指南》及《宽免申报数据出境的负面清单》
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