公司中央产物为平板显示模组主动装扮备，系半导体分支周围之一。近年来，跟着互联网、云阴谋、AI时间、大数据时间、5G等新一代音讯通讯时间正在智妙手机、电脑、车载屏显、可穿着电子产物等消费类电子产物的深度协调，平板显示终端产物的性能及利用场景日益充分。而平板显示器件动作智妙手机、电脑、车载屏显、可穿着电子装备等智能终端产物的环节组件，其墟市需求与平板显示模组主动装扮备的需求成正干系。电子消费类终端产物的需求变化对显示面板厂商的投资意向有苛重影响，从而影响装备厂商的出产与发卖。
遵循物业研调机构Omdia的磋议统计，来日环球中小尺寸显示面板出货量正在2022年之后仍将络续增加，估计至2026年，环球总出货量将达33.96亿片。个中，用于智妙手机的显示 面板将达约18.77亿片，仍为拉动显示面板的要紧墟市需求周围。同时智能穿着、车载显示面板等周围也再现入神速的增加趋向。
跟着邦内平板显示面板企业时间的不息晋升、产能的络续开释以及外洋产能慢慢退出，我邦已成为环球最大的面板出产邦度，平板显示面板物业周围稳步增加，行业召集度进一步晋升，邦产化率慢慢提升。遵循筹议机构 Frost＆Sullivan统计，邦内显示面板出货量由2016年4,360万平方米增加至2021年10,020万平方米，维系了较疾增加并估计至2025年将增加至约12,120万平方米。
遵循Omdia数据显示，2022年，手机墟市AMOLED面板进一步代替TFT LCD面板，导致TFT LCD面板出货量年同比低浸25%。固然LCD显示面板产能增速趋缓，但因为存量显示模组装备仍存正在更新改制与主动化升级需求，功效更疾、精度更高的模组装备正慢慢更新代替原有装备，LCD面板模组装备仍正在存正在必然的墟市空间。别的，因为油价高企以及消费者更众的拣选新能源车辆，电动汽车的需求正在2022年稳步增加。遵循Omdia数据显示，车载TFT LCD面板出货量正在2022年小幅增加4%至1.95亿片。
OLED时间比拟LCD有较分明的上风，OLED屏的柔性特点更顺应5G时期万物互联的显示需求，穿着装备、VR周围、车载周围、智能家居、灵巧都会等均为利用场景。据筹议机构Trend Force数据显示，跟着OLED面板正在手机利用上渐渐扩大，预估2022年采用OLED面板的手机浸透率约47.7%，往后逐年扩大，至2023年将达50.8%；2026年则估计超越六成。
但2022年，受环球经济下行、通货膨胀等要素影响，消费者消费决心及技能萎靡，消费电子显示终端需求低浸。据Omdia磋议数据，2022年中小型尺寸（9.0英寸及以下）AMOLED的全体出货量为7.62亿，同比低浸6％。墟市磋议公司DSCC预测，估计2023年环球OLED面板发卖额为387亿美元（约合邦民币2664亿元），比上年低浸7%；估计出货量将低浸1%。个中，估计智妙手机用OLED面板出货量与昨年持平，但发卖额将同比下滑8%；估计电视用OLED面板出货量将低浸12%，发卖额将同比下滑15%。别的，巩固实际（AR）和虚拟实际（VR）、汽车、条记本电脑、显示器平静板电脑所需的OLED面板出货量和发卖额估计将增加。
与此同时，基于邦度物业安定、物业链自决可控的需求，面板物业链邦产化正不息加快。近几年来，邦内要紧面板企业不息配置OLED新产线，繁众OLED出产线的修成以及面板出产线周围的渐渐增加，使得OLED产能疾速爬升。2022年，三星正在中小型尺寸AMOLED面板占领56％的墟市份额，京东方占比12％，赶过LG Display，排名第二。维信诺002387）与和辉光电为排名第四和第五的AMOLED创修商。
跟着OLED行业的疾速进展，OLED装备周围也不息增加。据DSCC统计，2022年环球OLED装备付出周围达103亿美元，同比扩大80.7%，显露大幅扩张态势。面临环球显示面板物业的宏大墟市和邦产代替的物业拣选，邦产显示面板装备厂商迎来珍奇的进展机会。
CINNO Research预测，追随2022年TFT-LCD产线的修厂和扩产，将鼓动该一面装备墟市周围的小幅增加；同时，2024年后也将迎来高世代AMOLED行业新的一波修厂周期，估计AMOLED行业装备墟市周围将正在2024年达到新的巅峰约866亿元；而Mini LED、Micro LED依附高比拟度、高亮度、高动态边界、寿命长等职能，已成为新型显示行业新的发力点，预估到2025年Mini LED、Micro LED行业装备墟市周围将达270亿元。
中邦动作天下第一创修大邦，跟着我邦人丁盈余的慢慢没落、劳动力欠缺、人工本钱的络续上升、资源与生态处境的限制，中邦相对待其他进展中邦度的劳动力本钱上风渐渐弱化，3C创修业、汽车零部件行业以及其他守旧创修业对产线主动化、智能化需求越来越高，呆板代替人工和创修业主动化一经成为繁众劳动麇集型企业的首选，智能创修将是来日创修业的主攻目标。
跟着来日人们对产物德地及性情化请求的晋升，我邦工业创修也将朝着集约化、智能化的目标举办物业升级，主动化水平将会越来越高，对智能化出产线及主动装扮备的需求亦将会慢慢开释，我邦智能创修装置物业将显露较疾的增加，遵循前瞻物业磋议院数据显示，到2023年墟市周围将赶过2.81万亿元。
5G收集具备大带宽、大相接、高牢靠、低延迟等健旺上风，催生了庞杂的墟市空间。2020年今后，邦内三大电信运营商先后一切启动5G商用化安插，物业链端到端一切胀动。跟着5G商用的胀动，5G配置一切胀动鼓动收集-终端-利用物业链络续滋长，利用场景不息充分。5G带给消费电子的改造，除晋升智妙手机出货量外，还将带发端机时间（如TWS耳机、TOF镜优等）、智能可穿着腕外/手环、VR可穿着装备、车载显示屏等更新换代，这些都也许拉动对3C主动装扮备的需求，行业景心胸络续向上。
环球平板显示物业正正在渐渐向中邦大陆物业性迁徙，正在中邦物业战略的大举声援下，本土面板企业产线投资不息加大，中邦一经成为LCD面板环球出货量最众的邦度。同时，跟着消费者对待智妙手机佻薄、高清、大屏及屏下指纹等需求不息晋升，OLED显示面板借助正在手机、智能穿着等小尺寸终端的浸透迎来高速进展，鼓动OLED下逛各利用周围的显示面板更新换代，墟市周围络续晋升。遵循Omdia数据，2022年环球OLED显示面板出货量为8.7亿片，估计到2027年出货量将抵达12.2亿片，CAGR为6.9%。
目前，邦内一经修成和筹办了十余条OLED面板线，从深刻看，邦内OLED面板产能将神速开释。面板厂商的大肆投资为我邦平板显示模组装备厂商带来了庞杂的墟市和滋长空间，基于此，能够预测近年是OLED后段模组出产装备行业的景气岁月，对后段模组装备的需求将迎来特别络续神速增加，墟市进展空间相等宏大。
源委近几年的进展，邦内厂商正在平板显示后段模组制程的时间和创修程度已获得长足的进展，依附产物品德杰出、价值上风分明、供货/任职速率疾等上风，与外洋公司的时间、墟市差异不息缩小，慢慢代替外洋装备企业。叠加环球平板显示物业链连接向邦内迁徙、我邦平板显示墟市需求不息增加且外洋装备企业慢慢退出平板显示墟市的大配景下，我邦平板显示模组装备厂商得到进展动力，鼓动平板显示模组出产装备物业墟市扩张。
公司的客户要紧为大型显示面板、模组出产厂商，公司出产的装备要紧用于完毕平板显示模组及触摸屏的拼装工序，借助模组拼装装备出产平板显示器件及干系零组件。
跟着面板显示时间的不息迭代、电子消费类产物的需求及面板企业投资意图的周期性振动，平板显示模组出产装备创修行业也具备周期性的特色。宏观经济向好时，消费需求神速增加，鼓动平板显示行业投资，从而拉动装备创修企业发卖扩大；宏观经济低迷时，消费者采办力低浸，消费需求削减，消浸平板显示行业投资，进而导致装备创修企业发卖削减。
公司是邦内为数不众的也许供应定制化智能创修装置管理计划的企业之一，正在平板显示模组主动装扮置细分周围的中央时间和产物均具有较强竞赛力。公司平板显示模组主动装扮置邦定、点胶、检测类等产物正在邦内厂商中具有较强的竞赛上风，已通过邦际一流企业认证，客户笼罩了繁众邦际、邦内一线终端品牌正在邦内的要紧模组或面板供应商。
公司将连接巩固本身研发储蓄，阐发时间上风和客户上风，召集资源，盘绕 OLED等干系装备需求，踊跃斥地新周围新营业，深化装备整线管理计划供应商技能，维系公司正在所处行业的竞赛上风，胀励公司络续壮健进展。
公司所属行业为“创修业”之下的“专用装备创修业（C35）”，专用装备创修业所正在的智能创修装置物业属于邦度胀舞进展、核心声援的核心物业，具有杰出的战略处境。
公司以高端智能创修装置为进展主线，悉力于进展成为邦内一流、邦际领先的泛半导体智能装置体例计划管理商，主开业务为成套智能装置的研发、安排、出产与发卖，并供应干系的时间配套任职。
公司中央营业为 3C平板显示模组装备营业。目前公司已正在平板显示模组装备周围的邦定、点胶、贴合、折弯等众个细分行业处于领先名望，掌管LCD、OLED、Mini LED和 Micro LED等时间，并已告终了邦内主流OLED面板厂商和模组厂商的全笼罩。
别的，鉴于公司现有的汽车动力总成智能创修装置营业的盈余技能存正在较大不确定性，短期内难以有功绩回报，同时公司营业进展也慢慢酿成以3C平板显示模组主动装扮备营业周围为主，且该营业来日仍有较大的墟市进展空间，公司遵循2022年1月19日召开的第五届董事会第十九次偶然集会所作决议，正正在络续调解及慢慢退出汽车动力总成智能创修装置营业。
公司产物为非尺度化的专用主动装扮备，需求遵循客户的特定需求举办性情化安排、定制，公司以客户需求为导向，修树了与之对应的筹划形式：
公司采用自决研发形式，具有体味充分的专业研发步队，主意了解、样板完好的研发立异系统。公司与下旅客户修树了精密的互助合连，遵循客户装备需求、时间参数及主动化需求专设研发项目组，展开并跟进研发各项做事。公司接纳前置性的研发参加和时间储蓄，以研发为先导，提前构造OLED及半导体干系营业周围。同时，公司永远与邦外里厂商展开时间调换，提升公司研发功效，消浸研发危急，举办络续立异磋议。
公司要紧接纳订单直销形式，自决发卖。公司依附充分的产物研发体味和时间积聚，老手业内具备较高的著名度，积聚了充分的优质客户资源，并看重闲居爱护客户合连，实时疏通和会意客户的装备采购需求，踊跃拓展订单；对待潜正在的对象客户，公司通过众种渠道搜集客户音讯和需求，跟踪客户动态，并遵循客户的实在环境为其供应一切管理计划，进一步斥地墟市。
公司要紧接纳以产定购的采购形式。公司修树了庄敬的采购统制轨制，遵循产物订单对原原料的需求以及出产谋略，连合原原料库存环境拟定采购谋略，分批向及格供应商外购或定制，以包管采购的实时性，并支配存货程度。别的，公司会对待一面采购未便、到货周期较长的原原料举办适量备货。
公司要紧接纳以销定产的出产形式。依照客户请求，出产部分遵循合同期及车间出产部署环境与安排部配合拟定出产进度谋略，并分工推行出产。对待一面尺度型号的装备，公司遵循客户来日投资采购谋略举办预先出产，预备适宜数目的装备动作安定库存。公司踊跃展开分散式出产形式，以就近客户、挨近任职为规则设立研发出产基地，消浸产物与客户间隔，尽最大的尽力满意本地客户需求，提升响应速率。同时，公司络续胀动产物尺度化做事，消浸采购本钱和出产本钱，提升公司的出产功效。
陈诉期内，公司告终开业收入4.50亿元，同比低浸36.56%；告终归属于上市公司股东的净利润-2.87亿元，同比增加56.18%。功绩变化要紧因为如下：
1、公司平板显示模组装备营业受全体经济处境低迷、民众卫生事项、下逛需求疲软、墟市竞赛加剧等要素影响，板块验收体量低浸，收入3.49亿元，较上年低浸39.76%；
2、公司汽车智能创修装置营业板块因受下逛汽车出产创修企业对守旧汽车装置出产线的需求减缓及墟市竞赛加剧的影响，且公司已决计有序缩减汽车动力总成主动装扮置的出产发卖，慢慢退出该营业周围，本陈诉期公司汽车动力总成主动装扮置营业订单削减，收入0.85亿元，较上年低浸27.13%。
1、基于(2022)深邦仲裁 4911号《裁决书》的收场裁决，由回购职守人推行对九天中创的回购职守，故冲回2021年遵循核定后的净利润确认的九天中创功绩抵偿金额11,801.06万元，相应的归母净利润削减11,801.06万元。
2、本年开业收入较上年低浸，但公司撑持寻常筹划的用度如研发、统制职员工资、资产折旧等维系正在相对平稳的程度，用度率较上年扩大，归纳所致本年度功绩亏空。
1、人丁老龄化是 3C创修业主动化的永远驱动要素。跟着我邦人丁盈余的没落，人工工资的不息上升形成企业本钱端承压，3C创修业主动化形势所趋。除人丁机合改观的影响以外，而今守旧的创修形式，因为资源打发、劳动力本钱攀升等因为，呆板代替人工、智能化、主动化是物业升级的必经之途，永远看来，创修业对智能化出产线及主动装扮备仍将维系兴旺的需求。
2、5G时间贸易化历程鼓动终端装备物业。跟着以互联网、云阴谋、大数据、物联网、5G通信等为代外的新一代音讯通讯时间的迅猛进展，动作利用平台及终端的智妙手机、平板电脑、可穿着电子产物等消费类电子产物、车载显示屏和智能家居显示终端等墟市需求络续增加。跟着新时间、新产物的展示，邦内显示面板和模组厂商为应对显示面板的投资需求增加和消费升级不息增加产能，同时也刺激面板和模组厂商不息升级更再造产装备的需求，其新增产线装备投资需求以及现有产线装备的升级改制需求也直接拉动对平板显示模组主动装扮备的需求。
3、跟着OLED显示时间的振起以及环球LCD产能迁徙带来的新增投资，下逛利用周围需求络续维系增加的趋向。加倍来日几年将是OLED显示装备的投资周期，OLED面板产能将神速开释，OLED面板的浸透率也将进入增加期，来日尚有较大的新增墟市空间。
4、依托价值上风、神速任职相应上风以及附近的职能，目前公司所涉平板显示行业邦产代替率程度正慢慢晋升。物业重心向邦内迁徙，物业参加加快。我邦平板显示产能周围络续扩张，邦内面板企业近年慢慢加大参加新修TFT-LCD面板线、OLED面板线，有用拉动了对平板显示模组装备的需求。
公司以科技研动员作本身进展最为中央的内活络力，时间领先是维系中央竞赛力的环节要素。公司及各子公司高度偏重时间立异与自决研发技能，修树了主意了解、样板完好的研发系统，研发气力稳步晋升，具备络续的自决研发与立异技能；通过深化时间储蓄、产物升级和展开研发互助等，不息提升公司的时间立异力和价格创作力。公司及其子公司具有并掌管了成套智能创修装置计划管理亲切干系的加工装置检测时间、笼罩3C周围众种模组众种工序的智能创修装置中央时间，且正在所属细分周围具备领先上风。
公司正在筹划经过中，依附过硬的时间气力、优质的产物、实时一切的售后任职以及络续的研发立异，老手业内具备了较高的著名度，积聚了充分的邦外里著名企业客户资源，产物已告终邦内主流面板厂商的全笼罩及主流模组厂商、终端客户的笼罩。与下逛著名企业举办精密且永远平稳的互助，不光有助于公司疾速增加发卖周围，同时有利于公司实时会意和掌管下业的工艺订正和改造，实时驾御下业进展动向以及客户对待新时间、新产物需求，举办前瞻性研发，巩固客户黏性，以加强并晋升老手业内的中央竞赛力。
公司智能创修装置具有明显的专用性和定制性特点，需求针对下旅客户的实在工艺实时间请求举办产物性情化开荒和安排，且下逛物业时间更新速率较疾，新时间对待出产工艺等方面提出更高的请求，需求对新时间、新产物举办前瞻性的磋议和掌管，以顺应行业与客户的需求。深圳鑫三力被认定为“广东省OLED显示模组环节制程装备工程时间磋议中央”，具有高端立异的时间研发及产物开荒人才步队，酿成了一套挨近墟市的神速响应机制，搭修了一个具有中央竞赛上风的产物开荒平台，举办前置性研发参加和时间储蓄，提升产物开荒的功效与质地。
公司产物要紧为定制装扮备，遵循客户的需求举办性情化安排，并供应定制化、全方位任职，比拟大凡行业往往对品牌著名度有着更众的依赖。源委众年的进展，公司以其正在时间开荒、产物德地、品德任职等方面的上风慢慢正在业内扶植了杰出的声誉，品牌已广为墟市所认同和授与，这为公司加强行业名望、晋升全体竞赛技能、增加墟市份额打下了杰出根蒂。
2022年，受环球经济下行、通货膨胀等要素影响，智妙手机、智能穿着以及平板/条记本电脑等消费电子产物墟市的需求萎靡，加之半导体显示产物价值下滑，平板显示面板显示行业扩张有所放缓，上逛装备行业竞赛加剧。
陈诉期内，公司告终开业收入为45,024.24万元，同比低浸36.56%；归属于上市公司股东的净利润为-28,669.64万元，同比增加56.18%；筹划行径发生的现金流量净额为2,497.61万元，同比增加132.74%；总资产141,364.63万元，同比低浸24.98%；归属于上市公司股东的净资产50,185.26万元，同比低浸34.03%。
陈诉期内，鉴于九天中创2020、2021年功绩应承未能告终，公司遵循与安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦、周非、周凯（以上合称“回购职守人”）签定的原和说的商定，具有请求回购职守人举办功绩抵偿、股权回购的权柄。因各方就能否同时推行功绩抵偿和股权回购存正在争议，公司就该功绩抵偿和股权回购争议向深圳邦际仲裁院提出仲裁申请。遵循深圳邦际仲裁院作出的（2022）深邦仲裁4911号《裁决书》的收场裁决，安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦应配合回购公司持有的九天中创75.7727%股权，并支拨股权回购价款邦民币320,324,097.88元，周非、周凯就安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦的上述回购职守和支拨股权回购价款继承连带职守。别的，回购职守人应配合向公司支拨《裁决书》断定的讼师代劳费邦民币1,924,160元、仲裁费邦民币2,150,748元。
陈诉期内，公司络续梳理各项内部统制流程，遵循中邦证监会及深圳证券交往所最新宣布的干系公法法例，完好各项规章轨制。公司股东大会、董事会及董事会特意委员会、监事会均按摄影合公法法例和《公司章程》样板、有用运转，煽动公司样板运作。五、公司来日进展的预计
公司连接推行平稳PG电子、可络续的中永远进展政策：以智能创修装置为中央，杰出平板显示模组装备营业的苛重性，以客户及研发为中央，打制完备的、具有中央竞赛上风的物业链条，络续晋升产物德地和竞赛力，悉力于进展成为邦内一流、邦际领先的泛半导体智能装置体例计划管理商。
公司将遵循董事会已作出的调解优化现有营业机合的决计，正在踊跃有用保质保量完毕正在手订单和包管员工优点的条件下，有序缩减汽车动力总成主动装扮置的出产发卖，慢慢退出该营业周围；同时召集上风资源核心进展平板显示模组主动装扮置营业，胀励平板显示模组主动装扮置营业高质地进展，抵达公司资源优装扮备。
遵循公司与安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦、周非、周凯（以上合称“回购职守人”）签定的附生效条目的《和说书》、与回购职守人及回购职守人指定的第三方投资人四川九天中创主动装扮备有限公司签定的附生效条目的《合于深圳市九天中创主动装扮备有限公司之股权回购和说》，加快胀动完毕九天中创股权回购事项。
目前，公司正在平板显示面板的后段模组制程涉及的工艺种别广度老手业内处于领先名望，已笼罩邦定、点胶、贴合、折弯工艺，公司产物正在邦内厂商中具有较强的竞赛上风。2023年，公司将踊跃驾御半导体装备邦产化的物业进展机遇，扩大后段模组制程工艺品类，加大高端高毛利产物销量及占比，并正在现有装备种别进展的根蒂上，加大前瞻性时间的研发、储蓄和新工艺验证，不息胀励研发立异和时间技能晋升，深耕产物广度与深度，有用增加其利用周围边界，提升正在分歧墟市、客户的占据率。
络续完好公司处分机合，优化公司各项统制轨制和正派，深化内控合规统制，胀励精巧化统制，深化实践和监视检讨，提升公司全体统制程度、危急防备技能与样板运营程度。
正在环球面板物业向邦内迁徙平静板显示器件出产装备进口代替加快的配景下，邦内本土平板显示器件及干系零组件出产装备创修企业进展疾速，邦内墟市竞赛愈发激烈，企业利润空间压缩加剧，公司正面对空前绝后的离间和进展机会。
应对门径：为应对日益激烈的墟市竞赛，公司将苛抓产物德地，缩短订单响适时间，络续晋升产物职能及良率，并与下旅客户深度配合，契合墟市需乞降时间进展目标，进一步拓展公司的产物种别、利用周围，晋升公司产物竞赛力。
公司下旅客户所购公司装备要紧用于平板显示模组等产物的拼装出产，下旅客户装备采购需求受到宏观经济形式、产线装备投资需求、产物的更新换代、时间升级以及消费者偏好改换等要素的影响而振动，公司相应装备产物的发卖与收入将随之受到其需求振动的影响。
应对门径：公司将以客户为根蒂，以墟市需求为导向，对产物筹办、客户需求举办深远磋议，拟定详明的墟市战术，连合行业和墟市环境踊跃开掘墟市机遇；同时，公司将加大研发力度，晋升产物墟市竞赛力，构造新产物，进一步延迟产物线，完好产物系统，优化客户机合，寻找新的营业增加点。
公司产物具有明显的专用性和定制性特点，需求公司永远维系和下旅客户精密的时间调换和时间同步，相应升级创修工艺实时间程度。而公司所处的智能装置创修行业时间更新速率疾，公司自决研发新产物的开荒周期长，时刻恐怕展示邦外里同行更疾推出更前辈时间或时间进展趋向和墟市需求产生改观的环境，将会对公司的竞赛力带来晦气影响。
应对门径：公司将正在支配本钱的同时加大研发力度，合怀来日墟市改观，通过与下旅客户配合互助测试开荒的形式，展开可定制化的前瞻性时间研发，削减新产物墟市拓展晦气的危急；同时，对待已酿成物业化的产物，举办深度开荒，加疾其升级换代，维系时间和产物的领先性。
因为公司所处行业的特色，公司营业合同的实践周期及结算周期大凡较长，导致公司应收账款金额较大，速率与运营功效消浸。跟着公司发卖周围的增加，应收账款余额有恐怕将连接扩大。固然公司客户质地较好，但照旧不行避免正在宏观经济形式、行业进展前景等要素产生晦气改观，或客户筹划景遇产生庞大麻烦的环境下，应收账款存正在产生坏账耗损的恐怕性。
应对门径：公司将进一步完好内部支配，从事前、事中、过后等众合键，一切巩固应收账款的监控和统制，深化对客户信用的危急和跟踪统制，深化墟市部分应收账款的考试目标，巩固对应收账款的跟踪、催收，消浸坏账危急，保险资产安定。
跟着公司营业周围的扩张，产物线以及产物型号的进一步充分，公司存货将相应扩大。固然公司要紧遵循订单部署采购和出产，但要是来日客户的出产筹划产生庞大晦气改观、竞赛加剧使得产物滞销、公司出产统制不善等，恐怕导致公司存货发卖不畅，进而带来存货减值的危急。
应对门径：公司正在满意客户请求的根蒂上，巩固对存货、入库、计量、出库、滚存等各个合键的支配和监视，巩固产物研发、采购和出产的谋略性，巩固供应链的神速响应等门径，削减库存，消浸存货减值的危急。
投资者合连合于同花顺软件下载公法声明运营许可合联咱们友好链接任用英才用户体验谋略
不良音讯举报电话举报邮箱：增值电信营业筹划许可证：B2-20090237
PG电子·(中国)官方网站